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Anlageberatung für Potsdam und Umgebung

Unser Konzept definiert Private Banking neu

Wir arbeiten aus Überzeugung anders als Banken und Finanzvertriebe
Wir haben die Erfahrung gemacht, dass viele Menschen mit Ihren Geldanlagen unzufrieden sind. Die häufigsten Gründe sind zu geringe Erträge, zu hohe Kosten und eine unzureichenden Betreuung. Wir sind der Überzeugung, dass die nachfolgenden drei Faktoren für eine unzureichende Anlageberatung verantwortlich sind:

Falsches Vergütungsmodell:

Banken und Finanzdienstleister verkaufen häufig Produkte mit hohen Abschlussgebühren. Das führt dazu, dass der Anleger mit einem Verlust startet und eine lange Zeit benötigt, bevor die Geldanlage rentabel für ihn arbeitet. Zusätzlich führen hohe Abschlussgebühren in Kombination mit Vertriebsdruck und Bonifikationen für Berater dazu, dass versucht wird, die Geldanlage möglichst schnell wieder zu tauschen. Somit fallen wieder Abschlussgebühren an. Der Anleger macht wieder zunächst Verlust.

Unvorteilhafte Produktauswahl und fehlende Expertise:

Ein weiterer Grund ist die eingeschränkte Produktauswahl. Anleger bekommen sehr oft nur die „Hausmarke“, weil hier der Profit am höchsten ist. Oft sind bestimmte Anlageklassen gar nicht verfügbar oder werden nicht aktiv angeboten. Hinzu kommt, dass es mittlerweile üblich ist, dass neben Geldanlagen auch Versicherungen, Finanzierungen und Immobilien angeboten werden. Die Qualität in der Anlageberatung nimmt hierdurch ab.

Zu wenig Zeit für den Kunden:

Ein weiteres Problem ist schlichtweg die Zeit. Viele Berater haben zu viele Kunden und können eine individuelle Anlageberatung nicht mehr gewährleisten. Das führt dazu, dass Veränderungen in der persönlichen Lebenssituation oder an den Kapitalmärkten nicht erfasst und berücksichtigt werden. Somit ist ein gutes Anlageergebnis nur per Zufall erreichbar und nicht das Ergebnis einer individuellen Kundenbetreuung und optimalen Portfolioausrichtung.

Was machen wir besser?
Wir stellen Sie in den Mittelpunkt unserer Anlageberatung. Wir haben die nachfolgenden Erfolgsfaktoren für ein besseres Private Banking definiert, welche wir täglich für Sie erlebbar machen:

Faires Beratungsentgelt statt hoher Abschlussgebühren:

Wir verzichten ganz bewusst auf Abschlussgebühren und berechnen für unsere Beratungs- und Serviceleistungen eine laufende Vergütung, welche an das verwaltete Vermögen gekoppelt ist. Die Vorteile liegen auf der Hand: Erst verdienen Sie und dann erhalten wir einen Teil für unsere Tätigkeit. Je mehr Sie verdienen, desto höher ist auch unsere Vergütung, weil Ihr Vermögen steigt. Somit ist sichergestellt, dass die langfristige und erfolgreiche Betreuung Ihres Vermögens im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht. Mehr zu unseren Konditionen erfahren Sie hier.

Große Produktauswahl und Fokussierung auf unsere Kernkompetenz:

Uns steht eine umfassende und bankenunabhängige Produktauswahl zur Verfügung. Dadurch können wir eine erstklassige Anlageberatung bieten. Wir greifen hierbei auf alle Anlageklassen zu und sind somit für jede Marktlage gerüstet. Wir konzentrieren uns bei unserer Arbeit ganz bewusst ausschließlich auf die Beratung und Betreuung in der Vermögensanlage. Hier haben wir unsere Kernkompetenz und langjährige Expertise.

Mehr Zeit, um Ihnen richtig zuzuhören:

Wir möchten Sie richtig verstehen. Darum hören wir zunächst intensiv zu und stellen gezielte Fragen. Nur so ist es uns möglich, Sie bei der Erreichung Ihrer Ziele und Wünsche zu begleiten und Ihre Erwartungen zu erfüllen. Wir stellen sicher, dass Veränderungen in Ihrer persönlichen Lebenssituation und an den Kapitalmärkten schnell erfasst und bei der Portfolioausrichtung optimal berücksichtigt werden.

Ihr Vermögen ist so jederzeit optimal aufgestellt und auch in unruhigen Börsenphasen bestens geschützt. Mehr zu unserer Beratungsphilosophie und zu unserem Anlageprozess erfahren Sie hier.

Was können Sie tun, wenn Sie mit Ihrer Bank unzufrieden sind?
Wechseln. Unser Private Banking Team freut sich auf Sie. Hierzu müssen Ihre bestehenden Vermögensanlagen nicht verkauft oder aufgelöst werden. Ihre Geldanlagen werden einfach in unsere Betreuung übertragen, inklusive der dazugehörigen steuerlichen Daten. Diesen Prozess übernehmen wir für Sie, so dass Sie mit Ihrer bisherigen Bank nicht mehr in Kontakt treten müssen. Einfach, sicher und ohne Zeitaufwand.
Profitieren Sie sofort von unseren attraktiven Konditionen und genießen Sie unseren exzellenten Service und unsere Expertise in der Vermögensanlage. Wechseln Sie jetzt und profitieren Sie zusätzlich von bis zu 2.500,- Euro „Willkommensprämie“.

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