Finanzberatung für Firmenkunden – Unsere Angebote

Wir sind in diesen Leistungsfeldern für Sie tätig:

persönliche und bankenunabhängige Anlageberatung im Betriebsvermögen
Depotanlagen für juristische Personen über die comdirect bank AG
flexibles Liquiditätsmanagement über die comdirect bank AG
Anlagekonzepte mit Sondervermögen für mehr Sicherheit
Risikoanalyse und Bewertung von bestehenden Geldanlagen
Begleitung von Vermögens- und Depotübertragungen

Geldanlagen im Betriebsvermögen

Hier ist besondere Expertise gefragt

Als Ihr Spezialist für Geldanlagen im Betriebsvermögen verfügen wir über die notwendige langjährige Erfahrung und Expertise in der Beratung und Betreuung von Firmenkunden. Zu unseren Kunden zählen Unternehmen aus unterschiedlichen Branchen und mit unterschiedlichen Rechtsformen.

Wir beraten und begleiten die Umsetzung zu sicheren Anlageformen zur Erreichung eines Inflationsausgleichs bei hoher Verfügbarkeit des Kapitals. Gleichzeitig spielt die Vermeidung des Anlagerisikos für Geldanlagen oberhalb der gesetzlichen Einlagensicherung eine zentrale Rolle.

Wir verzichten ganz bewusst auf Abschlussgebühren. Unsere Tätigkeit wird durch ein laufendes Honorar, welches an das verwaltete Vermögen gekoppelt ist, vergütet. Somit ist sichergestellt, dass die langfristige und erfolgreiche Betreuung Ihrer Firmengelder im Mittelpunkt unserer täglichen Arbeit steht.

Das sagen Unternehmer über uns:

Steigerung der Erträge
Reduzierung der Risiken
mehr Zeit für das Kerngeschäft

Damit Sie prüfen können, inwieweit diese Ergebnisse auch für Sie und Ihr Unternehmen erreichbar sind, reicht ein kurzes Sondierungstelefonat. Wir freuen uns auf Ihren Anruf.

Unser exklusiver Service für Firmenkunden

Wir überprüfen Ihre Finanzen, gern in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater!
Warum ist eine Überprüfung der bestehenden Geldanlagen wichtig?

Gerade für Unternehmer ist es wichtig im Bereich Finanzen Sicherheit zu haben. Bei unseren Analysen stellen wir fest, dass häufig Risiken bestehen, welche die Existenz des Unternehmens bedrohen können. Wir überprüfen Ihre Geldanlagen bezüglich Einlagensicherung, AGB-Pfandrecht, Nachschusspflichten sowie weiterer Risikofaktoren wie zum Beispiel Emittenten- und Zinsänderungsrisiken. Sollten uns Risiken auffallen, machen wir Ihnen diese deutlich und unterbreiten Ihnen Optimierungsvorschläge. Zusätzlich prüfen wir Ihre Finanzen hinsichtlich Kosten und Rendite. Häufig ist die Kostenbelastung zu hoch und leicht reduzierbar. Wir schaffen Transparenz und zeigen Ihnen Alternativen auf.

Unsere Seminare für Firmenkunden:
Mehr zu den Themen „Anlagemöglichkeiten für Unternehmer“ erfahren Sie in den Veranstaltungen der Handwerkskammer Frankfurt / Oder und der BBA – Akademie der Immobilienwirtschaft e.V., welche Herr Havemann als Dozent durchführt.

Sie möchten eine individuelle Lösung für Ihr Unternehmen? Dann rufen Sie uns an und wir lernen uns bei Ihnen vor Ort kennen.

Persönlichen Termin vereinbaren

Noch Fragen offen?

Die Antworten auf die häufigsten Fragen unserer Firmenkunden haben wir Ihnen hier aufgeführt. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen gerne persönlich. Ein Anruf genügt.

Ab welcher Anlagesumme werden Sie tätig?

Die empfohlene Mindestanlagesumme beträgt > 250.000,- Euro. Diese Summe ist ratsam, um eine sinnvolle Vermögensaufteilung und ein attraktives Preis-/Leistungsverhältnis erreichen zu können.

Wie sicher sind meine Firmengelder?

Sie genießen die höchste Sicherheit. Die Verwahrung Ihrer Geldanlagen erfolgt auf Namen der Firma bei der comdirect bank AG. Als deutsches Kreditinstitut verfügt die comdirect bank AG über die gesetzlich vorgeschriebene Einlagensicherung für Sichteinlagen i.H.v. 100.000,- Euro pro Person und zusätzlich ist die comdirect bank AG dem freiwilligen Einlagensicherungsfonds des Bundesverbandes deutscher Banken (BdB) angeschlossen. Bei einer Depotanlage erfolgt die Anlage insbesondere als Sondervermögen. Somit ist das investierte Vermögen auch im Falle einer Insolvenz der Depotbank oder Investmentgesellschaft geschützt und es wird ein Emittentenrisiko ausgeschlossen.

Habe ich meine Gelder jederzeit im Blick?

Ja. Sie haben durch einen Onlinezugang jederzeit den Überblick und die Verfügungsgewalt über Ihre Geldanlage. Zusätzlich erhalten Sie in regelmäßigen Abständen ein Reporting. Die notwendigen steuerlichen Unterlagen erstellt die comdirect bank AG, so dass diese jederzeit für Ihren Steuerberater zur Verfügung stehen.

Wie hoch sind die Kosten?

Unsere Vergütung liegt je nach Anlagesumme zwischen 0,80 % p.a. und 0,95 % p.a. und berechnet sich auf Grundlage des von uns betreuten Vermögens. Details erfahren Sie unter Konditionen.

Wie flexibel kann ich über mein Geld verfügen?

Wir erstellen Anlagevorschläge individuell nach Ihren Bedürfnissen, gern auch in Zusammenarbeit mit Ihrem Steuerberater. Somit berücksichtigen wir geplanten Liquiditätsbedarf von Anfang an. Sollten Sie ungeplant über Ihre Geldanlage verfügen müssen, ist Ihr Guthaben in der Regel innerhalb einer Woche wieder auf Ihrem Geschäftskonto.

In welcher Region sind Sie tätig?

Wir betreuen Firmen in den Regionen Land Brandenburg und Berlin. Unsere Niederlassungen befinden sich in Potsdam. Auf Wunsch ist eine Beratung in Ihrem Unternehmen möglich.

Welche Schritte sind notwendig, um meine Firmengelder gewinnbringend anzulegen?

Wir vereinbaren ein persönliches Erstgespräch. Hier analysieren wir Ihre aktuelle Situation und nehmen Ihre Ziele und Wünsche auf. Im Anschluss erarbeiten wir einen Anlagevorschlag für Sie, welchen wir Ihnen und auf Wunsch Ihrem Steuerberater detailliert erläutern. Bei Gefallen übernehmen wir anschließend die Umsetzung für Sie. Natürlich ist auch die Übernahme der Vermögensbetreuung von bestehenden Depots und Geldanlagen möglich.