Vermögensberatung die begeistert:
Unser Private Banking
Unsere Leistungen im Private Banking:
- persönliche und bankenunabhängige Anlageberatung
- Erstellung von individuellen Anlagekonzepten
- Gewährleistung der laufenden Vermögensbetreuung
- Begleitung von Vermögens- und Depotübertragungen
- Risikoanalyse und Bewertung von bestehenden Geldanlagen
- auf Wunsch ESG-konforme Portfolioausrichtung
- Ruhestandsplanung
- Erbschaftsoptimierung*
- Stiftungsberatung*
- passives Einkommen aus Depotanlagen
*in Kooperation mit Partnerunternehmen
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit:
Vermögensberatung für die Generation 60+
Eine besondere Herausforderung in der Niedrigzinsphase
Viele unserer Mandanten haben sich an uns gewandt, weil sie auf ihren Tagesgeldkonten und Sparanlagen kaum noch Zinsen bekamen. Anleger im Altern von 60+ stellt die Niedrigzinsphase vor enorme Herausforderungen, weil schwankungsintensive Anlageprodukte und Geldanlagen mit langen Laufzeiten oft nicht mehr in Betracht kommen. Zusätzlich machen häufig hohe Abschlusskosten mögliche Alternativen uninteressant.
Wir bieten deshalb sicherheitsorientierte und rentable Anlagemöglichkeiten, auf Wunsch auch mit kurzfristiger Verfügungsmöglichkeit. Dabei verzichten wir bewusst auf Abschlussgebühren. Selbstverständlich genießen Sie die gleiche Sicherheit wie bei Ihrer jetzigen Bank, inklusive Einlagensicherung. Auf Wunsch fassen wir bestehende Geldanlagen kostenfrei zusammen, damit Sie zukünftig nur noch einen Ansprechpartner und einen besseren Überblick über Ihre Finanzen haben. Sprechen Sie mit uns.
Sie haben bestehende Geldanlagen und möchten eine unabhängige Zweitmeinung?
Bei unseren Analysen stellen wir fest, dass die getätigten Geldanlagen häufig nicht zu den Zielen und Wünschen des Anlegers passen. Oft bestehen Risiken, welche dem Anleger gar nicht bewusst sind. Aufgrund dessen gleichen wir Ihre bestehenden Geldanlagen mit Ihren Zielen und Wünschen ab und überprüfen Ihr Vermögen. Gleichzeitig analysieren wir Ihre Anlagen hinsichtlich Kosten und Renditeerwartung. Häufig ist die Kostenbelastung zu hoch und leicht reduzierbar. Im Anschluss erhalten Sie eine transparente Analyse, welche wir Ihnen detailliert erläutern.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Vermögen optimal für Sie arbeitet, rufen Sie uns an. Wir überprüfen Ihre Geldanlagen, kostenfrei und unverbindlich.
Unser Private Banking – Ihre Vorteile:
- exzellentes Konzept (mehr erfahren)
- bewährter Anlageprozess (mehr erfahren)
- zufriedene Kunden (mehr erfahren)
Lernen Sie uns kennen: In einem persönlichen Gespräch oder auf einer unserer Veranstaltungen.
Noch Fragen offen?
Die Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir für Sie nachfolgend aufgeführt. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Ab welcher Anlagesumme werden Sie tätig?
Für Guthaben unterhalb der empfohlenen Anlagesumme und zum Vermögensaufbau bietet die ETF basierte Vermögensverwaltung eine attraktive Möglichkeiten der Geldanlage.
Wo ist der Unterschied zwischen einer Private Banking Betreuung und einer Vermögensverwaltung?
Fazit: Unser Private Banking ist ideal für große Vermögen, welche individuell und persönlich gemanagt werden sollen.
In der Vermögensverwaltung sind drei verschiedene Anlagestrategien vorgesehen. Ihr Vermögen wird nach Ihren Zielen und Wünschen der passenden Anlagestrategie zugeordnet. Die Vermögensbetreuung, also die Anpassung Ihres Vermögens an die jeweilige Marktsituation, wird automatisch durch den Vermögensverwalter vorgenommen. Gerade für kleine Vermögen und zum Vermögensaufbau bietet die Vermögensverwaltung eine kostengünstige und professionelle Möglichkeit der Geldanlage.
Fazit: Die ETF-Vermögensverwaltung bietet eine professionelle Möglichkeit für den Vermögensaufbau und zur standardisierten Verwaltung kleinerer Vermögen.
