Anlageberatung die begeistert.

Unsere Leistungen in der Anlageberatung:
- persönliche und bankenunabhängige Anlageberatung
- Erstellung von individuellen Anlagekonzepten
- Gewährleistung der laufenden Vermögensbetreuung
- Begleitung von Vermögens- und Depotübertragungen
- Risikoanalyse und Bewertung von bestehenden Geldanlagen
- auf Wunsch ESG-konforme Portfolioausrichtung
- Ruhestandsplanung
- Erbschaftsoptimierung*
- Stiftungsberatung*
- passives Einkommen aus Depotanlagen
*in Kooperation mit Partnerunternehmen
Ein Schwerpunkt unserer Tätigkeit:

Vermögensberatung für die Generation 60+
Viele unserer Mandanten haben sich an uns gewandt, weil sie mit ihren Ersparnissen einen realen Kapitalerhalt erreichen möchten. Das ist ausschließlich mit Sparanlagen nicht möglich, da hier die Verzinsung zu gering ist.
Wir bieten deshalb sicherheitsorientierte und rentable Anlagemöglichkeiten, auf Wunsch auch mit kurzfristiger Verfügungsmöglichkeit. Dabei verzichten wir bewusst auf Abschlussgebühren. Selbstverständlich genießen Sie die gleiche Sicherheit wie bei Ihrer jetzigen Bank, inklusive Einlagensicherung. Auf Wunsch fassen wir bestehende Geldanlagen kostenfrei zusammen, damit Sie zukünftig nur noch einen Ansprechpartner und einen besseren Überblick über Ihre Finanzen haben. Sprechen Sie mit uns.
Sie haben bestehende Geldanlagen und möchten eine unabhängige Zweitmeinung?

Bei unseren Analysen stellen wir fest, dass die getätigten Geldanlagen häufig nicht zu den Zielen und Wünschen des Anlegers passen. Oft bestehen Risiken, welche dem Anleger gar nicht bewusst sind. Aufgrund dessen gleichen wir Ihre bestehenden Geldanlagen mit Ihren Zielen und Wünschen ab und überprüfen Ihr Vermögen. Gleichzeitig analysieren wir Ihre Anlagen hinsichtlich Kosten und Renditeerwartung. Häufig ist die Kostenbelastung zu hoch und leicht reduzierbar. Im Anschluss erhalten Sie eine transparente Analyse, welche wir Ihnen detailliert erläutern.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Vermögen optimal für Sie arbeitet, rufen Sie uns an. Wir überprüfen Ihre Geldanlagen, kostenfrei und unverbindlich.
Unser Anlageberatung – Ihre Vorteile:
- exzellentes Konzept (mehr erfahren)
- bewährter Anlageprozess (mehr erfahren)
- zufriedene Kunden (mehr erfahren)
Lernen Sie uns kennen: In einem persönlichen Gespräch oder auf einer unserer Veranstaltungen.
Noch Fragen offen?
Die Antworten auf die häufigsten Fragen haben wir für Sie nachfolgend aufgeführt. Weitere Fragen beantworten wir Ihnen natürlich gerne. Nehmen Sie Kontakt mit uns auf.
Ab welcher Anlagesumme werden Sie tätig?
Wo ist der Unterschied zwischen einer Anlageberatung und einer Vermögensverwaltung?
Fazit: Unsere Anlageberatung ist ideal für große Vermögen, welche individuell und persönlich gemanagt werden sollen.